Nayax alcanza un acuerdo definitivo para adquirir Retail Pro International

• La industria retail global sigue beneficiándose de las tendencias de pago integrado y de la fuerte demanda de sistemas de pago y TPV. Los retailers de todo el mundo siguen necesitando TPVs multifuncionales con capacidad de gestión.
• Retail Pro cuenta con décadas de experiencia en el sector retail combinando con conocimientos del mercado mundial.
• Amplía inmediatamente el mercado objetivo de Nayax y aumenta significativamente nuestra penetración en el mercado retail global en nuevas regiones y acelera el crecimiento.
• Altamente complementario a las soluciones tecnológicas existentes de Nayax Retail y se alinea con nuestra estrategia de crecimiento para escalar el negocio retail y expandir rápidamente nuestra huella global.
• Retail Pro ha creado profundas relaciones con partners alrededor del mundo y ha ejecutado una estrategia go-to-market que permite un alcance y crecimiento globales, manteniendo al mismo tiempo una estructura de ventas y asistencia de bajo coste.
• Gran capacidad de venta cruzada de la plataforma de pagos de Nayax a la gran base de distribuidores y clientes de Retail Pro.
• Apoyo al atractivo perfil financiero de Nayax, añadiendo diversas fuentes de ingresos globales consistentes en facturación de licencias, servicios profesionales, suscripciones y procesos.
• Dado el cierre previsto de la transacción en el cuarto trimestre de 2023, no esperamos un impacto sustancial en los ingresos de 2023 ni en el EBITDA ajustado. 

Detalle de la transacción

• Ambos, Nayax y Retail Pro han recibido la aprobación unánime de los órganos de gobierno de cada empresa para la transacción.
• El precio de compra de la transacción representa un valor de empresa implícito de 35,6 millones de dólares sobre una base libre de deudas y en efectivo. Nayax espera que 2 millones de dólares de ingresos diferidos se traten como una reducción del precio de compra.
• La compra consiste en un pago inicial aproximado de 20 millones de dólares en efectivo al momento del cierre y el remanente, sujeto al cumplimiento de determinados objetivos, en efectivo o en acciones a lo largo de tres años, según determine Nayax.
• Nayax espera financiar el pago inicial con financiación bancaria ya concedida.
• Durante el ejercicio fiscal de 2022, Retail Pro generó aproximadamente 14 millones de dólares en ingresos ajustados y aproximadamente 4 millones de dólares en EBITDA ajusta.
• Se espera que la transacción prevista genere sinergias tanto de ingresos como de costes gracias a la optimización de las operaciones combinadas de Nayax Retail y Retail Pro.
• El cierre de la operación está previsto para el cuarto trimestre de 2023, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.

Orientación financiera

El impacto de Retail Pro en nuestro año fiscal 2024, no se discutirá en la conferencia de hoy. Estamos deseando presentar las previsiones para 2024, incluido el impacto de Retail Pro, en nuestra presentación de resultados de marzo de 2024.

Asesores

Tiberius Capital Markets, una división de Arcadia Securities, actúa como asesor financiero de Nayax. Reed Smith y Herzog Fox Neeman actúan como asesores jurídicos de Nayax. Perkins Coie actúa como asesor jurídico de Retail Pro.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que son previsiones de futuro. La mayoría de las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa pueden identificarse por el uso de palabras como «anticipar», «creer», «podría», «esperar», «debería», «planear», «pretender», «estimar» y «potencial», entre otras. Las declaraciones prospectivas incluyen pero no se limitan a, declaraciones sobre nuestra intención, creencia o expectativas actuales. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones de los directivos de Nayax y en la información de la que disponen actualmente. Tales afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las mismas debido a diversos factores, entre los que se incluyen: nuestras expectativas en relación con las condiciones generales del mercado, incluidas las derivadas de la pandemia de COVID-19 y otras tendencias económicas mundiales; los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores; las fluctuaciones de la inflación, los tipos de interés y los tipos de cambios en el entorno económico mundial en todo el mundo; la disponibilidad de personal cualificado y la capacidad para retener dicho personal; los cambios en los costes de productos básicos, la mano de obra, la distribución y otros costes operativos; su capacidad para aplicar su estrategia de crecimiento; los cambios en la normativa gubernamental y las cuestiones fiscales; otros factores que pueden afectar a la situación financiera, liquidez y resultados de las operaciones; las condiciones económicas, políticas, demográficas y comerciales generales de Israel, incluidos los conflictos militares en curso en la región; el éxito de las iniciativas operativas, incluidos los esfuerzos publicitarios y promocionales y el desarrollo de los productos y conceptos por parte de Nayax y por parte de sus competidores; los factores relacionados con la adquisición de Retail Pro, incluidos, entre otros, la financiación y el pago de la adquisición y nuestra capacidad para integrar de forma eficaz y eficiente el negocio adquirido en nuestro actual ámbito de actividad; y otros factores de riesgo analizados en el apartado «Factores de riesgo» de nuestro informe anual en el formulario 20-F presentado ante la SEC el 1 de marzo de 2023 («Informe anual»). La lista anterior no pretende ser exhaustiva de todas nuestras declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información de la que disponemos actualmente. Estas declaraciones son sólo estimaciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Existen factores importantes que podrían influir en sus resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales difieran sustancialmente de los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. En particular, deben tener en cuenta los riesgos indicados en el apartado «Factores de riesgo» de su Informe Anual. No debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Aunque creen que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no pueden garantizar que los resultados futuros, los niveles de actividad, el rendimiento y los acontecimientos y circunstancias reflejados en las declaraciones prospectivas se logren o produzcan. Cada declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha de la declaración concreta. Salvo que lo exija la ley, no asumen ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva por nigún motivo, para ajustar estas declaraciones a los resultados reales o a los cambios en sus expectativas.

Sobre Nayax

Nayax es una plataforma global de comercio, pagos y fidelización diseñada para ayudar a los retailers a ampliar su negocio. Nayax ofrece una solución completa que incluye la aceptación de pagos sin efectivo localizado, una suite de gestión y herramientas de fidelización, lo que permite a los comercios realizar transacciones comerciales en cualquier lugar y en cualquier momento. Con una base sólida y un liderazgo mundial en el servicio al real retail desatendido, Nayaz se ha transformado en una solución integral centrada en el crecimiento de nuestros clientes a través de múltiples canales. En la actualidad Nayax cuenta con 9 oficinas globales, aproximadamente 800 empleados, conexiones con más de 80 entidades de adquisición comercial e integraciones de métodos de pago y es un proveedor de pagos reconocido en todo el mundo. La misión de Nayax es mejorar el potencial de ingresos y la eficiencia operativa de nuestros clientes. Si desea más información, visite www.nayax.com.

Sobre Retail Pro International 

Retail Pro International («Retail Pro») es una marca con más de 30 años de historia como líder mundial en software de punto de venta («POS») para retailers y es reconocida en todo el mundo como líder del mercado por su gran funcioanalidad, sus capacidades multinaciones y su flexibilidad inigualable. Retail Pro ofrece una plataforma integrada y una innovadora solución de software para el retail (denominada «Retail Pro») para ayudar a los minoristas no sólo a aceptar pagos, sino también a optimizar las operaciones comerciales y transformar la experiencia de sus clientes con información detallada a partir de datos integrados. Para más información visite www.retailpro.com.